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市场结构失衡将加深3G牌照颁发仍不明朗一新日

发布时间:2020-01-15 10:58:59 阅读: 来源:压铸模厂家

尽管2007年通信投资继续出现增长,但将呈现结构性差异,总的看来,运营商将进行TD-SCDMA网络的投资,同时随用户增长持续在GSM网络、新业务/新技术和IT信息系统/支撑系统上增加资本开支,而在小灵通上的资本支出将显著降低,仅进行一些维护投资。其它产品上运营商资本开支保持稳定增长。

行业监管:透露3个热点

2007年,我国通信业政策与监管的重点将集中于电信资费调整、鼓励自主创新、优化电信市场竞争结构,完善有关政策法规等方面。

今年信息产业部、国家发改委对移动电话资费调整提出了3个政策导向:一是积极推进移动电话单向收费,争取用两年左右的时间在全国范围内实行全面的单向收费;二是降低移动电话国内漫游费,允许运营商自主向下浮动;三是简化资费形式,提高透明度。通过政府的政策导向,我们认为,移动资费进一步降低和逐步单向收费将是一个长期趋势。

信息产业部公布的《信息产业“十一五”规划》突出强调了自主创新。值得关注的是,本次自主创新不仅强调了通信产品的创新,也突出了通信业务的创新,即通过通信业务的创新带动新一代移动通信、宽带接入、先进光通信以及农村通信产品的创新。TD-SCDMA作为首个被国际电信组织接纳和认可的标准,中国将继续推进其商用网络的建设,同时在其基础上提出4G标准。

对于国内电信市场竞争结构存在严重失衡问题,政府也在密切关注。国务院发布的《关于加快发展服务业的若干意见》明确提出要“加快推进服务领域改革,深化电信等服务行业改革,放宽市场准入,引入竞争机制,推进国有资产重组,实现投资主体多元化”;国家发改委5月份发布的《高技术产业发展“十一五”规划》也明确提出,要继续“深化电信体制改革,进一步加快电信业开放步伐,实现主要通信运营商全业务经营”。

我们认为,上述监管动向清晰地表明了近期通信行业3个热点,即基础服务资费降低、自主创新以及资产重组。

上半年回眸:总体放缓移动独秀

*通信运营业增速趋缓,移动和宽带业务是未来发展趋势

2007年1~4月,通信业务收入完成2283.8亿元,较上年同期增长8.9%,通信业务收入增速已经低于GDP增长速度,同时相比2004年之前已经明显趋缓。对于通信业务收入增速趋缓,我们认为,通信产品和服务价格的下降是其增速趋缓的主要原因。

从收入结构来看,移动通信和宽带数据通信是促进电信业务收入增长的主要力量。移动通信收入和固定数据通信收入比去年同期分别增长14.0%和46.8%,在电信业务总收入中所占的比重比去年同期分别上升了2.37和2.11个百分点。而固定本地电话业务收入比去年同期减少4.0%,在电信业务总收入中所占的比重比去年同期下降了3.48个百分点。在移动通信领域,移动数据业务发展迅速,其业务收入占移动通信业务收入的比重为22.0%。

总体来看,2007年1~4月份通信运营业延续了以前的发展态势:即增速趋缓,通信服务价格持续下降,移动业务和数据业务保持高速增长。国内通信运营企业只有通过积极创新业务形式以增加收入来源和提高服务质量以刺激用户释放消费潜力才能保持收入的稳定增长。

电信固定资产投资快速增长。2007年1~4月,通信业固定资产投资完成额为528亿元,比去年同期增长25%,比同期全社会固定资产投资增速基本持平。通信投资增长速度加快的主要原因是TD-SCDMA投资开始启动,中国移动和中国联通加大了对G网升级投资力度,中国电信和中国网通也加大了对高增长业务——宽带等的投资力度。

我国通信固定资产投资占业务收入的比重呈下降趋势,每单位通信投资带来的收入则一直上升,表明通信业发展对投资的依赖有所减弱,运营商越来越关注发展速度和经济效益之间的协调,已开始从单纯的投资驱动型向效益型转变。

总体来说,通过考察通信业务收入和投资的历史及未来发展趋势,我们认为,在TD-SCDMA开始进行实验性投资、3G投入预期增强及农村“村村通”工程持续推进的前提下,通信业务收入增速及固定资产投资将结束前几年下滑甚至负增长的局面,进入一个加速周期。

*用户增长——移动用户对固话用户的替代在加速

2007年,我国电话用户市场规模继续扩张,但增长趋缓。截至2007年1~4月,我国电话用户累计达到85942.7万户,新增用户3053.3万户,2007年4月底我国电话普及率达到63.4%。

电话用户结构性变化力度进一步加大,移动电话加速替代固定电话。主要表现在:移动电话普及率持续较快攀升,固定电话普及率只是缓慢上升;移动电话用户增长幅度持续大幅度超过固定电话用户增长幅度,移动电话用户保持高速增长态势,而固定电话增长明显放缓。移动电话用户连续几个月创造2004年4月以来最高月增长纪录。2007年1~4月,全国移动电话用户数分别增加632.7、652.0、672.2和678.2万户,月均净增652.3万户,大大高于上年564.0万户的月均净增用户数,4月末累计移动电话用户数达到4.87亿户。

固定网络运营商的互联网用户进一步趋向宽带化。1~3月份全国累计新增互联网宽带接入用户436.2万户,其中3月份新增151.2万户,总数达到5626.0万户,平均每月净增宽带用户145.4万户,较上年全年月均净增121.2万户提高了20%,互联网宽带用户保持快速增长,94%的新增宽带用户通过xDSL方式上网。

*基础语音业务——移动对固话的替代也在加强

移动电话本地话音业务对固定电话本地话音业务的替代效应持续增强。固定本地电话通话量比去年同期下降6.1%,而移动本地电话通话时长比去年同期增长34.9%;在长途电话领域,移动长途电话通话时长在长途电话通话总时长中所占的比重达到34.6%,比去年同期上升了8.2个百分点,而固定传统长途、IP电话通话时长所占的比重都有所下降。

通过考察我国电信运营业近几年的发展趋势来看,移动电话对于传统固定电话的取代趋势在逐步加快,而且这种替代趋势有可能超出市场的预期,这意味着通信运营商必须加快转型;增值和其它高增长业务是抵御传统业务下降的有力武器。同时,从地域来看,东部沿海和发达大城市的电话普及率逐步走向饱和,未来的增长点主要体现在中西部以及广大农村地区。

2007年随着运营商对高增长的无线和宽带业务的投入增加,相应业务的通信能力也保持较快增长,电信设备生产制造也呈现结构性增长差异。具体来说,无线及宽带接入类产品的出货量增长较快。

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